Mayo 02 de 2024

Premercado | Nuevo discurso de la Fed calma incertidumbre en EE. UU; sigue intervención del yen en Japón

Los mercados estadounidenses abrirán la sesión al alza y aún con expectativas por el reciente discurso de la Fed. Japón confirma millonaria intervención para detener caída del yen.

Los mercados de valores asiáticos cerraron la jornada con resultados mixtos cuando aún la atención está sobre Japón y la situación sobre su divisa.

Las autoridades japonesas podrían haber gastado el miércoles unos 3,66 billones de yenes (US$23.590 millones) en el más reciente intento de sacar al yen de sus mínimos de casi 34 años, mostraron el jueves datos del Banco de Japón.

El Ministerio de Finanzas podría haber gastado unos 6 billones de yenes interviniendo en el mercado el lunes para apuntalar la moneda japonesa después de que cayera a 160,24 por dólar por primera vez desde abril de 1990.

El miércoles, el yen cotizaba en torno a 157,55 por dólar cuando de repente se disparó y llegó a subir hasta 153 en la media hora siguiente.

El Ministerio de Finanzas se negó en todas las ocasiones a decir si estaba o no detrás de las subidas del yen y se limitó a repetir su disposición a intervenir en cualquier momento para frenar movimientos desordenados.

Las operaciones con divisas tardan dos días hábiles en liquidarse y los mercados japoneses estarán cerrados por festivos los días 6 y 7 de mayo.

A pesar de los bruscos y repentinos repuntes del yen, en lo que va de año sigue perdiendo cerca de un 10 % frente al dólar.

Mercados de Europa

Las bolsas europeas abrían con un tono sombrío el jueves, en un momento en que los inversores regresaron tras el festivo de mediados de semana para analizar una serie de grandes resultados empresariales y la decisión de la Reserva Federal, que señaló un retraso en los recortes de los tipos de interés.

Bolsas Europa mayo 2 2024

El índice Stoxx 600 perdía un 0,2 %, tras registrar en abril su primer descenso mensual del año.

Los inversores regresaban el miércoles tras la festividad del Día de los Trabajadores, una jornada en la que la Reserva Federal señaló que los tipos se mantendrían al alza durante más tiempo debido a las recientes y decepcionantes cifras de inflación.

Los valores energéticos descendían un 1,7 %, con Vestas perdiendo un 4,2 % después de que el mayor fabricante de aerogeneradores del mundo informara por sorpresa de sus pérdidas en el primer trimestre.

Novo Nordisk elevaba sus perspectivas para 2024 y obtenía un beneficio mejor de lo esperado en el primer trimestre. Sin embargo, el valor retrocedía un 2,4 % tras borrar las ganancias iniciales.

La neerlandesa ING Groep avanzaba un 5,4 % tras una recompra de acciones por valor de 2.500 millones de euros y unos buenos resultados en el primer trimestre.

La británica Standard Chartered avanzaba un 5 % tras anotar unos beneficios del primer trimestre mejores de lo esperado, impulsando al índice bancario hasta encabezar la lista de ganadores sectoriales.

La empresa francesa de servicios de oficina y centros de llamadas Teleperformance se disparaba un 15,4 % tras aumentar sus ventas en el primer trimestre.

Mercados de EE. UU. y América

Los mercados estadounidenses abrirán la sesión al alza y aún con expectativas por el reciente discurso de la Fed.

Bolsas USA mayo 2 2024

Las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, al término de la última reunión de política monetaria del banco central han calmado los nervios, ya que ha mantenido su postura de relajación.

La Fed ha decidido mantener los tipos de interés inalterados como se esperaba y Powell ha reconocido que la lucha contra la inflación está llevando más tiempo de lo previsto.

Sin embargo, ha descartado mayormente una subida de tipos este año, lo que podría considerarse un alivio dados los recientes datos de inflación, más fuertes de lo esperado.

“Hay caminos hacia no recortar y otros hacia recortar. Todo dependerá de los datos“, afirmó, sugiriendo que las opciones que dispone el banco central no incluyen una subida de tipos.

Powell subrayó la necesidad de depender de los datos y el primero llegará el viernes, con el esperado informe de empleo de Estados Unidos.

Todo apunta a que el informe de empleo no agrícola indique la creación de 243.000 puestos de trabajo en abril, lo que supone un descenso con respecto a los 300.000 del mes anterior, aunque sigue siendo indicativo de la buena salud del mercado laboral.

“Seguimos creyendo que habrá dos recortes de tipos este año, en julio y noviembre, aunque incluso alguna sorpresa moderada al alza en los próximos informes de inflación podría retrasar aún más los recortes”, afirmó Goldman Sachs.

Petróleo hoy

Los precios del petróleo suben este jueves, recuperándose tras tres días de pérdidas, impulsados por el debilitamiento del dólar tras la reunión de la Reserva Federal.

Petroleo mayo 2 2024

Los futuros del crudo WTI se apuntan un alza del 0,9 % hasta US$79,73 por barril, mientras que el contrato de Brent sube un 1 % hasta US$84,25 por barril.

Los precios del petróleo se vieron impulsados principalmente por una caída del dólar después de que la Fed prácticamente descartara una subida de los tipos de interés este año al término de la última reunión del banco central.

El crudo, como muchas materias primas, se cotiza en dólares, y un dólar más débil impulsa la demanda al abaratar el petróleo para los compradores internacionales.

Dicho esto, las ganancias han sido limitadas después de que el crudo cayera el miércoles a mínimos de siete semanas, presionado por un aumento inesperado de las reservas crudo estadounidense y por los indicios de un inminente alto el fuego entre Israel y Hamas que aliviaría la preocupación en torno al suministro en Medio Oriente.

Fuente: Valora

Cancillería hace oficial la terminación de relaciones diplomáticas con Israel

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que después de insistir en un alto al fuego, funcionarios diplomáticos vuelven a Colombia.

Después de que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, declarara romper relaciones diplomáticas con Israel en la marcha del 1 de mayo, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó el fin de la relación de manera unilateral con dicho país.

La medida del mandatario se dio en medio del conflicto que viven Irán e Israel, ya que Colombia ha insistido en un alto al fuego en Gaza, sin embargo, dicho llamado ha sido ignorado al igual que solicitudes para que ingrese ayuda humanitaria.

La Cancillería de Colombia dio a conocer que sus llamados no han sido escuchados y por ello hay más de 34.000 víctimas, por lo cual para dejar en claro su postura de rechazo rompió relaciones con Israel y funcionarios diplomáticos retornarán al país.

Petro se unió a otros 17 Estados “para exigir la liberación inmediata y sin condiciones de los rehenes secuestrados por Hamás”.

¿Qué significa este fin de relaciones diplomáticas entre Colombia e Israel?

Por medio de un comunicado la Cancillería expresó que no se debe ver como una medida en contra de las comunidades judías ni los ciudadanos israelíes.

Sin embargo, el Gobierno de Israel reaccionó con “insultos, acusaciones tergiversadas de antisemitismo y actos inamistosos”.

Eso sí, en medio de esta discusión, los colombianos en Israel y en Palestina seguirán recibiendo la asistencia y servicios necesarios por parte de la Sección Consular de la embajada en Tel Aviv.

Tel Aviv es una ciudad ubicada en la costa del Mediterráneo de Israel y tiene museos que ilustran la historia de comunidades judías en el mundo.

Fuente: Valora

$1 billón en créditos respaldados de economía popular por Fondo Nacional de Garantías

La meta es llegar a 2.700.000 créditos para la economía popular de Colombia y hasta el momento la cifra va en 300.000 créditos.

El Fondo Nacional de Garantías (FNG) reveló que desde septiembre del año pasado hasta la fecha ya se han respaldado un monto de $1 billón en créditos para la economía popular.

Cabe mencionar que la meta de la entidad es llegar a 2,7 millones de créditos respaldados al final del cuatrienio.

“Unidos por el cambio fue nuestro primer programa para llegarle con mayor ahínco a la economía popular. Esta iniciativa demostró ser todo un éxito y hoy es nuestro producto bandera para la economía popular, que apoya con el financiamiento de las iniciativas de los sectores y segmentos más vulnerables del país”, manifestó Javier Cuéllar, presidente del FNG.

De acuerdo con la firma, hasta el momento se han alcanzado casi 300.000 créditos respaldados.

“Las entidades dedicadas a las microfinanzas son precisamente las que lideran las colocaciones de este producto, entidades como Banco Contactar, Bancamía, Banco Agrario, Banco W, Mibanco, así como las más de 50 cooperativas que vinculamos en el último año, han llevado a que este producto sea realmente un impulso para los negocios de la economía popular”, agregó Cuéllar.

¿Cómo está la desagregación de créditos para la economía popular?

Dentro de la información que entregó el Fondo Nacional de Garantías (FNG) el 46,27 % de los créditos respaldados con Unidos por el cambio, se ha destinado a municipios categoría 5 y 6.

Según la firma esto demuestra una focalización importante en los territorios más alejados del país.

Así mismo, el 55,65 % de los beneficiarios del producto son mujeres, teniendo más de 170.000 garantías, frente a las 136.000 de los hombres.

“Unidos por el cambio tiene una vocación de cerrar brechas de acceso al crédito, especialmente para los que no han tenido oportunidades y así lo viene demostrando, pues más de $670.000 millones están impactando a los grupos más vulnerables de acuerdo con el Sisbén, con un 66,86 % de las garantías llegando a los segmentos de pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerables”, expresó Cuéllar.

Fuente: Valora

Con menor afluencia en las calles, Petro critica multitudinarias marchas del 21 de abril

Buena parte de su discurso en las marchas del 1 de mayo, Gustavo Petro lo dirigió hacia la oposición, cuestionándola.

En la marcha por el Día del Trabajo del 1 de mayo de 2024, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se fue lanza en ristre contra la oposición, que marchó el 21 de abril pasado.

Las cifras de las marchas del 1 de mayo y del 21 de abril

Al observar las cifras oficiales publicadas por la Alcaldía de Bogotá, el 1 de mayo hubo una menor asistencia a las marchas que el pasado 21 de abril. 

En las marchas de este miércoles, que fueron en apoyo al presidente, salieron unas 55.000 personas. Mientras tanto, el 21 de abril, la oposición convocó a más de 70.000 personas en la capital.

marchas 21 de abril

Las marchas del 21 de abril (en las fotos) llegaron a cerca de medio millón de personas en todo el país. Fotos: Alcaldías Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga.

De acuerdo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien estaba al frente del Puesto de Mando Unificado, aseguró que hay manifestaciones en más de 100 ciudades de Colombia.

La situación fue distinta en Medellín. De acuerdo con el sindicato Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en la capital de Antioquia, para este 1 de mayo, salieron unas 10.000 personas, mostrando la poca popularidad del Gobierno de Petro en la ciudad.

En contracara, y de acuerdo con el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, el 21 de abril se sumaron más de 350.000 personas hasta el Parque de las Luces en la ciudad.

En otras ciudades como Cali también hubo alta afluencia de personas. Sin embargo, no se centró tanto en el respaldo al Gobierno de Gustavo Petro, sino que se enfocó, principalmente, en el tercer aniversario del Paro Nacional.

De acuerdo con balances preliminares, para la marcha del 1 de mayo habrían salido unas 100.000 personas en todo el país. En contraposición, la marcha del 21 de abril juntó a cerca de 500.000 personas en oposición a Petro.

marchas 1 de mayo en la Plaza de Bolívar donde habló Gustavo Petro

Las marchas del 1 de mayo concentrarían, de acuerdo a primeras estimaciones, a unas 100.000 personas, 55.000 de ellas en Bogotá. Foto: Presidencia

Petro se va contra la oposición

Buena parte de su discurso, Petro optó por criticar a quienes salieron el 21 de abril.

“Pensaron que llegando a esta Plaza de Bolívar se podía gritar como si fuese la gran cosa que había que tumbar al presidente o que se tenía que morir en uno de esos ataúdes. Los que llegaron aquí no llegaron a dialogar, no dijeron sus propuestas”, dijo Petro.

Llegó, incluso, a calificar las marchas de la oposición -que reunieron a varios miles de personas- como “la marcha de la muerte en Colombia”.

También, advirtió que seguirá adelante con las reformas que ha impulsado y, en entre líneas, que no descarta un nuevo remezón de ministros. “Hay ministros y ministras con miedo. Que den un paso al costado y dejen a otros. Hasta donde podamos hay que avanzar quitando los obstáculos”, advirtió.

“Salieron a marchar a decir que era en contra de ese gobierno comunista, del guerrillero del Petro. Salieron a marchar a decirle a Colombia que no haya cambios, que todo está bien. Que este país está bien, que no importa la sangre derramada, que no importa los 6.402 fusilados”, dijo.

En ese sentido, Petro afirmó que la marcha del 1 de mayo es, entonces, una respuesta a la del 21 de abril, y no tanto una conmemoración por el Día del Trabajom como ha sido históricamente.

“Ustedes han respondido, esta es nuestra respuesta. Aquí estamos las mayorías que se expresaron en las elecciones de 2022, aquí ganamos las elecciones en las urnas como una vez lo hicimos un 19 de abril de 1970”, aseguró.

Los comentarios, entonces, mostraron que, lejos de lo que apuntaron analistas tras las marchas de la oposición, el presidente Petro sigue sin buscar un tono conciliador.

Fuente: Valora

"Implementación de inteligencia artificial puede acelerar desembolsos de los créditos"

ADL Digital Lab ha liderado los trabajos con las nuevas tecnologías, desde la banca pero también en segmentos como la venta de vivienda, automóviles y seguros

Ningún sector se ha escapado a los avances de la inteligencia artificial generativa. Ese desarrollo quiere ser aprovechado por ADL Digital Lab, el laboratorio digital del Grupo Aval, que no solo ha trabajado en la transformación de los bancos del conglomerado, sino también apoyado a decenas de empresas para hacerlo.

Ana Margarita Albir Sarmiento, su presidenta, habló en Inside LR sobre los desarrollos que tienen y cuál cree que es el futuro de las finanzas.

¿Cómo ha sido la evolución de ADL Digital Lab desde que arrancó su operación?

Comenzamos en 2018 con el objetivo de transformar las empresas con las que trabajamos, reimaginar el negocio, y eso quiere decir pensar desde la creación del producto digital, hasta la venta, distribución del producto digital. A lo largo del tiempo, creo que uno de los cambios más importantes es que empezamos a producir tecnología, que se ha vuelto una ventaja competitiva para lo que hacemos.

Tienen la operación de Metrocuadrado, CarroYa y Seguros ADL. ¿Cómo vienen trabajando con el portal de vivienda y cuántos usuarios se mueven a través de él?

MetroCuadrado es algo que nosotros llamamos un ecosistema, es un vertical, o sea una plataforma que ha atacado y busca suplir todas las necesidades relacionadas con ese vertical.

En este caso, es la vivienda entonces nosotros ofrecemos servicios desde la búsqueda de inmuebles; la financiación de inmuebles con distintos tipos de créditos como para remodelarlos; la venta de inmuebles; seguros asociados, es decir, todas las necesidades. Tenemos 38 millones de visitas al mes, más de 290.000 inmuebles publicados, trabajamos con 1.300 inmobiliarios y constructoras, entonces es un ecosistema muy robusto para suplir.

¿Cómo trabajan con los bancos del Grupo Aval?

Los créditos de los bancos los ofrecemos a través de los portales y también exploramos opciones de crédito fuera del Grupo, dado que hay una diversidad de perfiles de riesgo en el país y nuestro objetivo es que los usuarios puedan tener la mayor probabilidad de un crédito.

¿Ven a MetroCuadrado como un proptech?

Ya es un proptech, en el sentido de que es el primer ecosistema en atar tantos cabos en el país, es la oferta más completa que existe ahorita y creo que por eso es que hemos logrado ese primer lugar.

¿Cuántos créditos se desembolsan?

Te puedo decir que nosotros recibimos solicitudes de casi un tercio de los usuarios que nos visitan.

Otro de los segmentos es CarroYa, ¿cómo funciona?

Al igual que MetroCuadrado, que busca atar todas las necesidades relacionadas con el hogar, CarroYa busca hacer eso con el carro. Desde la búsqueda del carro; opciones para financiar la compra del carro; seguros asociados, un flujo para ayudarle a las personas a vender el carro, los dispositivos que van con el carro como Fácil Pass, servicios de parqueaderos. Cerramos el año con más de 39.000 publicaciones de carros.

¿Cómo trabaja ADL en el sector de seguros?

Trabajamos con seguros enfocándonos en dos cosas: en ofrecer un producto con precios atractivos para nuestros clientes, pero también una experiencia única digital, entonces algo chévere que acabamos de sacar es un asesor basado en la inteligencia artificial generativa, para la búsqueda de seguros que se llama Ben.

¿Qué seguros ofrecen?

Comenzamos con seguro todo riesgo, en su momento teníamos Soat, pero eso ahorita no lo estamos haciendo, esperamos poder retomar eso después. Estamos, y también negociamos, una serie de beneficios para los empleados de ADL y del Grupo Aval. 

¿Planean un nuevo servicio aparte de retomar el Soat?

El plan es robustecer la plataforma en la cual se ofrecen esos servicios, entonces no sólo seguro todo riesgo, sino ampliarlo a negociaciones de beneficios para los empleados y que después queremos abrir más allá.

¿En estos segmentos, cuántos clientes pueden llegar a tener?

Ahorita hemos tocado a más de 200.000 clientes y nuestro reto de este año es duplicar esa cifra porque la plataforma que estoy describiendo es una plataforma que de verdad tenga una experiencia innovadora.

¿Cómo ha sido el proceso para digitalizar los bancos de Aval?

Muy acelerado, cuando nosotros comenzamos este proceso en 2018, de nuestros productos, 1% se vendía de manera digital y cerramos el año con 62% de las ventas de personas hechas a través de digital, entonces el crecimiento ha sido muy acelerado de acuerdo también con las tendencias que uno ve a nivel mundial de ese cambio en canales de distribución.

¿Qué otras innovaciones trabajan con inteligencia artificial generativa?

Abre como dos grandes categorías de innovación para las empresas, primero es repensar la relación con el cliente y lo segundo es interno, es una herramienta potente para la captura de eficiencias.

Estamos trabajando ambas cosas, frente a la experiencia del cliente hemos lanzado Ben, que les comenté, que es el asesor basado en inteligencia artificial generativa para seguros, pero también de la mano de los bancos hemos diseñado un asesor de inteligencia artificial que da recomendaciones.

¿Cuál es la inversión estimada que tienen para este y para el próximo año?

En estos esfuerzos de digital más de $300.000 millones, o sea, es una apuesta bien importante para el Grupo.

¿Qué oportunidades se abren con el Open Finance?

Están las tres fases que impulsaba la Superfinanciera. Primero, la fase de iniciación de pagos, después de agregación de productos y finalmente el tema la portabilidad.

Cada uno de esos, abre unas posibilidades súper interesantes frente al consumidor, frente a la iniciación de pagos y creo que hay una diversificación de los puntos en los cuales los clientes pueden iniciar esos pagos. Específicamente, creo que se va a acercar el momento de intención de compra con el momento de iniciación de pago, o sea, va a haber menos intermediación.

El tema de portabilidad le va a permitir al usuario hacer un cambio fácil, se ven ejemplos de esto para las distintas fases y alrededor del mundo que nos sirven a nosotros de inspiración.

¿Qué tanto pueda acelerarse, por ejemplo, los desembolsos de crédito con la implementación de inteligencia artificial?

Mucho, nosotros con el proceso que ya llevamos doy un ejemplo en crédito vehicular. Cuando nosotros comenzamos este proceso, de la mano con los bancos, se tomaban dos semanas hacer una aprobación de crédito vehicular, nosotros lo bajamos a un día, pero aún para ciertas tipologías de crédito se requiere que, si los montos sobrepasan una cantidad, se requiere una intervención humana. Esa intervención humana es la que quisiéramos atacar con inteligencia artificial para cada vez acercarnos más y más a la inmediatez.

¿Cómo ve el sistema de pagos interoperable del Banco de la República?

Con mucho positivismo, cuando uno ve Brasil, por ejemplo, el sistema Pix tuvo un impacto muy importante, sobre todo en la reducción del uso de efectivo y eso es entendible, porque un sistema como el que está proponiendo el Banco de la República ataca tanto los costos transaccionales como la usabilidad. Creo que tiene un potencial muy importante, de eliminar barreras, que existen hoy. 

Usted es una emprendedora, ha fundado varias empresas, y además trabaja con varios emprendedores, ¿cómo caracterizaría al emprendedor colombiano?

Supremamente creativo y supremamente comprometido con el país, el nivel de compromiso que yo he visto en los emprendedores, que los impulsa a buscar soluciones creativas, es una inspiración.

¿Qué consejos les daría?

Tratar de no enamorarse de las ideas, recordando que lo más importante, lo más importante, es testear un mínimo viable. Los emprendedores más exitosos son los que han tenido ideas que fallan antes y esa falla del primer startup es un tema supremamente emocional. Uno ve la la velocidad con la cual los emprendedores pueden decir: mira, esta vaina no funcionó, varía muchísimo. Y eso es natural cierto, es tan difícil crear una compañía que es muy difícil decir cuando no está funcionando algo y rápidamente botarlo.

Entonces, mi mejor consejo sería estar alertas a ese riesgo, súper real, que a mí misma me afectó en mis primeras iniciativas para poder iterar rápidamente, testeando con la realidad o si es necesario dejarlo ir.

¿Cómo se imagina el futuro de las finanzas?

Vamos a continuar en la hiper personalización, creo que va a continuar de una manera muy rápida, y el tema de las finanzas embebidas, hiper personalizadas, en canales que no son bancarios. Entonces, veo como una atomización y personalización de las finanzas y que van a permear cada vez más los flujos digitales que se ven en el país.

En ese tema de la personalización, definitivamente, nosotros estamos activamente buscando empujar la frontera en hiper personalización, cada año, con inteligencia artificial sobre todo.

¿Esa personalización es el futuro de la banca?

Sí, eso se ve creo que en todo, o sea, en la oferta, en la valoración de riesgo, en las metodologías de cobranza, o sea, esa personalización va a afectar casi todas, sino todas las funciones principales de la banca y ya se ve.

¿Con cuántas empresas han trabajado en total?

Bueno, nosotros hemos trabajado con más de 25 empresas, en este momento tenemos 130 proyectos andando y esas empresas vale la pena resaltar son dentro y fuera del Grupo, en el sector privado y en el público.

Fuente: La Republica

La tasa de usura para mayo es de 31,5% y ya completa 12 meses con las reducciones

El indicador sigue cayendo, en un momento en el que los usuarios todavía no se animan a solicitar más créditos al mismo ritmo que lo hacían en años pasados

La tasa de usura continúa su tendencia a la baja, que arrancó en los primeros meses del año pasado después de que los bancos iniciaran la llamada guerra de tasas, en medio de la alta inflación que sentían los colombianos en 2023.

Según la Superintendencia Financiera, este indicador para mayo será de 31,53%, una reducción en comparación de la que había en abril, que era de 33,09%. Así, la tasa máxima que le pueden cobrar a la hora de solicitar un crédito, continúa cediendo. Esta reducción deja al indicador en mínimos que no se veían desde junio de 2022, cuando la tasa de usura se encontraba en 30,6%.

La caída en el indicador ha ido de la mano de las bajas en la tasa de referencia del Banco de la República, que el martes la volvió a reducir hasta llegar a 11,75%. Carlos Villegas, presidente de Tuya, dijo que “reconociendo que lo ideal para la economía sería que las tasas bajaran más rápido, aquí hay que acudir y respaldar la prudencia que quiera tener el Banco Central”.

Los analistas esperan que este comportamiento en las tasas de interés ayude a la reactivación del consumo y a la solicitud del crédito, luego del retroceso que se evidenció el año pasado y el dinamismo que se viene registrando en este. Gerardo Silva, presidente de Banco de Occidente, dijo esta semana en Inside LR que “el mercado sigue siendo retador y desafiante por el gasto de consumo. Tenemos la expectativa de este cierre de mes y las próximas bajadas del Banco de la República de aquí al final de este año”.

Según las cifras a febrero, la cartera bruta del sistema financiero registró una caída de -5,62%, con los retrocesos más fuertes en el segmento de consumo, con una caída de -10,56%. Actualmente, las estadísticas que recopila la Superfinanciera, muestran que los bancos están prestando dinero con una tasa promedio de 21,78%. Hasta el 19 de abril, se habían dado 9,42 millones de desembolsos por un monto de $3,53 billones. Las tasas promedio de los bancos el año pasado eran de 28,99%.

Langebaek, no obstante, alertó que una caída agresiva en la tasa de usura podría generar un efecto negativo. “El sistema financiero ha dejado de prestar a clientes riesgosos para los cuales las nuevas tasas no compensan la mayor probabilidad de impago. En consecuencia, un ajuste hacia abajo adicional podría tener consecuencias negativas sobre un segmento mayor de colombianos que probablemente no les quedará otro remedio que recurrir nuevamente al mercado extra bancario (gota a gota)”, concluyó.

Fuente: La Republica

El recaudo tributario terminó el primer trimestre por debajo de la línea de inflación

En los primeros tres meses del año, la Dian recaudó $67,2 billones y completó 21,5% de la meta para 2024, que es de $312,4 billones

El primer trimestre terminó con un pobre recaudo tributario por parte de la Dian, tendencia que se venía observando en los dos primeros meses del año. El recaudo bruto fue de $67,2 billones hasta marzo, lo que significó un crecimiento de 4,7% nominal, pero tuvo una reducción de 1,2% real frente al acumulado a marzo de 2023.

La preocupación está en que el dinero que está recogiendo la Dian en materia de impuestos está por debajo de la línea de la inflación en los primeros meses del año.

Solo en marzo, el recaudo fue de $20,69 billones. Aunque el monto fue 4,43% más que los $19,8 billones recogidos en marzo del año pasado, la variación fue mucho menor a la inflación del mes que fue de 7,36%.

Según cuentas del exdirector de la Dian, Lisandro Junco, en términos concretos, el recaudo tributario completó tres meses de caídas, teniendo en cuenta la diferencia con el IPC. En enero, la caída fue de 2,5%, en febrero bajó 4,83% y en marzo la reducción fue de 2,92%.

"Cerramos el primer trimestre del año con caída en el recaudo nacional. El recaudo de marzo de 2024 fue de $20,6 Billones. La inflación a marzo fue de 7,36%. La caída en el recaudo es de 2,92%, un trimestre negativo para las finanzas del país", señaló el exdirector de la Dian.

Según cifras del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, esta cifra representa 21,5% de la meta de recaudo bruto para 2024, que es de $312,4 billones, y se ubica por debajo de la ejecución proyectada de 23%.

Al bajo ritmo con el que se están recaudando impuestos este año, se le suma la preocupación por los recursos que espera el dinero por cuenta de los litigios y demandas a favor de la Dian.

El Ministerio de Hacienda incluyó en su Plan Financiero para este año una proyección de $10 billones por este concepto, pero la cifra difiere con las estimaciones de la Dian, que espera entre $1,82 billones y $3,28 billones, según un derecho de petición entregado a Blu Radio.

Resta por ver si la desinflación que está atravesando el país mitigue el débil recaudo tributario para los próximos meses. También se espera que la alta actividad en pago de impuestos de abril y mayo ayuden a recuperar las finanzas del Estado.

Fuente: La republica

Impuestos ‘se comen’ inversión extranjera en petróleo y minería

Los precios de varios commodities explican la mayor entrada de divisas. Sin embargo, estos recursos no son para proyectos o nueva exploración.

El sector minero energético fue responsable en 2023 del 34,3% de la inversión extranjera directa que recibió Colombia. De acuerdo con datos del Banco de la República, el sector petrolero, así como la explotación de minas y canteras, sumaron un total de US$5.993 millones, de los US$17.446 que recibieron todas las actividades económicas.

Además de ser más de un tercio del total de recursos foráneos recibidos, mostró también un alza en términos de la participación total, que en 2022 era de 23,6% de la inversión.

Estos datos contrastan con los datos de baja exploración y desarrollo de la actividad petrolera, así como el hecho de que hay pocos grandes proyectos mineros en desarrollo.

Expertos detallaron que esto se debe a que la mayor entrada responde a un fenómeno de precios altos en la cotización de algunos commodities, que hacen que ingresen montos elevados para el pago de impuestos y regalías.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Nacional de Minería, manifestó que “el sector minero fue el que más inversión extranjera directa recibió, eso es verdad, pero desafortunadamente no es para nuevos proyectos”.

Detalló que el oro y el cobre han tenido precios récord en los últimos meses, lo que llevó a que las ventas y las utilidades de las empresas que operan en el país se dispararan. Esto a su vez implica que impuestos como el de renta, así como regalías tengan un incremento.

“Eso es producto de una realidad fiscal, las compañías han tenido un periodo de precios muy buenos, eso significa que están pagando más impuestos. Ese dinero que ingresa para pagar los impuestos mayores es para estos pagos”, apuntó.Vale la pena destacar que, a cierre de 2023, el Emisor reportó que este sector atrajo US$3.290 millones; es decir, US$2.101 millones más que a cierre de 2022. Adicionalmente se estima que la buena temporada de precios de estos minerales lleve a que esta tendencia se mantenga durante 2024.

Nariño aseguró que decisiones políticas relacionadas con el sector podrían afectar la entrada de divisas al país para el desarrollo de nuevos proyectos. Destacó que en el entorno de altos precios será difícil entender la situación real de los recursos que ingresan para inversión en territorios.

En el sector petrolero la situación es similar, puesto que se ha evidenciado una constante caída en la actividad exploratoria (sísmica y taladros). No obstante, su cotización se ha ubicado por encima de los US$80, generando regalías y utilidades muy representativas.

Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, manifestó que a diferencia de la minería, el sector petrolero evidenció una caída de 5,7% a cierre de 2023 frente a 2022.

Al respecto, César Pabón, director de investigaciones económicas de Corficolombiana, señaló que los altos resultados se dan particularmente en el primer semestre del año cuando se hacen las liquidaciones de tributos como el de renta.

Destacó además que con la entrada en vigencia de la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro, se generó una mayor carga impositiva para el sector.

Ahora bien, Carlos Leal, presidente de la junta directiva de Acipet, manifestó que para este sector los recursos para proyectos están enfocados en la exploración de la provincia gasífera costa afuera, que es más intensiva en capital que la actividad en tierra firme.

No obstante, según el más reciente informe de taladros y producción de Campetrol, la actividad de taladros tanto de exploración como de desarrollo es la más baja desde junio de 2021.

“Ante la caída en la actividad, los niveles de inversión se corresponden en un importante porcentaje con la llegada de divisas para cubrir la mayor carga impositiva”, explicó Castañeda.

Pabón afirmó que si bien en este momento los datos de producción se mantienen estables, los efectos derivados de la inversión extranjera directa en el sector se verán en un horizonte de cinco años. “A pesar de la incertidumbre política, la industria no responde tan rápido; la preocupación la tendremos en cinco años”, señaló. Dijo que sería importante tener más desagregación y mejor entendimiento de la cifra de recursos foráneos para estos renglones económicos.

Regalías históricas pagadas por los sectores

Para el bienio 2023- 2024 el Congreso de la República aprobó un presupuesto de inversión de $31,3 billones para las regalías. Sin embargo, las cifras de precios de estos commodities han llevado a que los recaudos superen las expectativas.

Álvaro Pardo, presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), manifestó que para los dos años se esperaba obtener $7,2 billones de este sector; no obstante, solo durante 2023 se superó esta cifra, llegando a $9,19 billones en el año, la mejor registrada en la historia para este sector, de acuerdo con los datos de la Agencia.

Por su parte, la Agencia Nacional de Hidrocaburos (ANH) reportó que hasta julio de 2023 el recaudo de este sector iba en $5,59 billones.

Fuente: Portafolio

Los datos que explican la nueva caída del empleo en Colombia

Desde febrero del 2021 la cifra de personas ocupadas no caía, lo que significa que la desaceleración está haciendo que se pierdan puestos de trabajo.

Tal y como se anunciaba desde hace bastante tiempo, el mercado laboral en Colombia volvió a quedar con números en rojo tras los resultados de marzo, en los que ya se dejó de hablar de una generación insuficiente de empleo para decir que nuevamente, después de tres años, se empezaron a perder puestos de trabajo en el país.

De acuerdo con el Dane, la desocupación para el tercer mes de año se ubicó en 11,3%, cifra que marca un fuerte repunte respecto al 10% del mismo período en 2023. Esto quiere decir que de las 39,9 millones de personas en edad de trabajar, apenas 22,64 millones tienen un empleo hoy día.

Ahora bien, si se comparan estos más de 22 millones de ocupados de este año con los 22,79 de marzo del 2023, se aprecia que hay 149.000 puestos de trabajo menos. Un dato con variaciones negativas no se apreciaba desde febrero del 2021, último mes con pérdidas en el mercado laboral y en el que la tasa de ocupados cayó en 857.000.

María Claudia Llanes, economista del BBVA Research, sostiene que en esto hay que decir que el aumento no fue sólo en la tasa de desocupación general, ya que la desestacionalizada aumentó 0,2 puntos porcentuales respecto a febrero de este año.

“El empleo pasó de crecer un 1,2% anual en febrero a decrecer en 0,7% en marzo. Esta desaceleración en la creación de empleo anual entre febrero y marzo se explica por la mayor base de comparación en marzo del año pasado que en febrero del año pasado. Para final de año creemos que la tasa de desempleo se situará más alto que a finales del 2023”, explicó.

En la revisión por ramas productivas hay que decir que las más golpeadas fueron las actividades agropecuarias (-207.000), alojamiento y restaurantes (-99.000), administración pública (-77.000), construcción (-73.000), información y comunicaciones (-55.000) e industrias manufactureras (-26.000). Así mismo, los resultados positivos llegan por parte de servicios públicos (+132.000), comercio y reparación de vehículos (+120.000), transporte y almacenamiento (+70.000) y actividades financieras y de seguros (+33.000), así como actividades inmobiliarias (+23.000); fueron las mayores aportantes en la generación de trabajo.

Medidas no dan espera

Ante esto, la presidenta de Amcham Colombia, María Claudia Lacouture, fue enfática en decir que la reactivación no puede esperar más y que es momento de tomar decisiones contundentes para revertir la desaceleración que se siente desde hace ya un buen tiempo o de lo contrario los efectos serán peores.

“Este informe subraya la urgente necesidad de adoptar medidas decisivas para la reactivación económica y la estabilización del mercado laboral, particularmente en sectores clave que impulsan la generación de empleo formal”, dijo.

Esta dirigente gremial agregó que “el empleo no solo es una fuente de ingreso; representa también propósito, dignidad y seguridad. Es un pilar fundamental para el desarrollo personal y profesional de los individuos, y constituye la base sobre la cual podemos construir un país más equitativo y económicamente próspero”.

Uno de los grupos que sigue estando entre los más afectados por este panorama laboral es el de los jóvenes, ya que mientras del total de ocupados que hay actualmente en Colombia, el 68,2% están entre los 25 y 54 años de edad, apenas el 9,09% tienen entre 15 y 24 años; lo que se traduce en que 1 de cada 10 empleos en el país es para este rango poblacional.

Diego Camacho, economista senior de Credicorp Capital, agrega que todo lo mencionado no debe revisarse como un dato aislado, sino que hace parte de una tendencia que se ha venido haciendo fuerte desde hace varios meses.

“Lo que estamos viendo es precisamente parte del proceso global de desaceleración de la economía porque la población total, la población en edad de trabajar, específicamente la fuerza de trabajo aumentó, sin embargo la tasa de desocupación termina incrementándose sugiriendo que la economía en esta ocasión no es capaz de absorber todas las personas que quieren y están buscando emplearse”, sostuvo.

Este analista también indicó que “el aumento en la tasa de desempleo hace parte de los efectos esperados del actual ciclo de desaceleración que está experimentando la economía, en donde los factores claves siguen siendo una tasa de interés que en general es muy elevada y que tiene una tasa real que en efecto ayuda a moderar los excesos de demanda interna que vimos en los últimos años pero también que en general y eso está relacionado con la dinámica de inversión”.

En lo que concierne a la vista regional versus la generación de empleo en las ciudades principales, se debe destacar que mientras las áreas metropolitanas registraron un aumento en los puestos de trabajo generados al pasar de 10,8 millones a 10,9 millones de empleos, mientras que en cabeceras cayó de 6,1 millones a 5,8 millones y en ciudades intermedias cedió de 1,12 millones a 1,11 millones.

“De las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desocupación fueron: Quibdó (29,7%), Riohacha (21,8%) y Florencia (17,4%). Las ciudades con menor tasa de desocupación fueron: Medellín A.M. (10,9%), Villavicencio (10,8%) y Bogotá D.C. (10,6%)”, se aprecia en las cuentas del Dane, que para marzo, según los expertos, elevan la alerta laboral.

La crisis de la economía tiene paralizado el mercado laboral

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, dijo que “es inocultable el deterioro laboral que hay en el país” y que “no deja de sorprender que en la reunión del alto gobierno en Paipa el deterioro esperado del mercado laboral no haya recibido atención”.

Mientras que para Bruce Mac Máster, todo lo reportado por el Dane, deja claro que “el Gobierno Nacional debe, con urgencia y decisión, adoptar un plan que permita generar condiciones para impulsar una mayor inversión y aumentar la actividad económica”, advirtiendo que no queda más tiempo para actuar contra este problema.

Fuente: Portafolio